踏入二级市场的第一步
来源:本站 发布:2021-08-26
过去很多年里,中国家庭的财富增值高度依赖于房地产投资。据相关资料显示,在中国家庭的总资产中,房地产的占比长期徘徊在70%左右,房地产行业在国内也是做的风生水起。现今,随着证券私募基金行业持续兴起以及国家政策在房地产行业上的调整和转向,多元化的资产配置已成为市场主流。对高净值客户来说,私募基金在资产配置中扮演越来越重要的角色。
资产配置的变化反映出中国富裕阶层的两大观念变化:
一是摆脱对房地产的过度依赖,寻求资产组合的多样化;
二是寻求新的、可靠的主流投资选项。未来私募基金市场仍然具有巨大的增长潜力,私募投资将越来越受到投资人士的青睐。
自今年初开始,随房地产行业变化的加速与政策的转向,公司管理层加快策略调整,不断改善经营,形成了多格局多赛道的投资方向。
近几月来经过我司领导及全体员工与中信建投证券的不断沟通与探讨,多次开展行业分析和证券讲解会议,在各方专业的讨论下决定我司以公募基金与私募基金的混合搭配为最佳配置,作为我司开拓证券基金市场的第一步,为公司的转型发展奠定基础。
公募基金:
选取中欧新蓝筹基金,成立于2008年,由明星基金经理周蔚文管理。周蔚文作为中欧基金权益投决会主席,拥有21年投研经验,管理产品年化回报18%。
另外选取了博道叁佰智航、中信建投量化两只指数基金,作为A股市场中长期向上,沪深300指数、中证500指数具有较强的配置价值,能够获得A股长期上涨的收益。
私募基金:
信准诚奇500指数增强1号,截止2021年7月23日,21个月中20个月度正收益,2020年全年收益29.4%,2021年累计收益11.03%。 产品运行期间,更是以连续15个月正收益的成绩用实力保障收益的稳定性。
信准无量进取8号,全市场选股,跟踪中证500指数的行业配置,通过机器运算和人工智能选出相对于行业更强的股票,从而取得相对于指数的超额收益;产品策略一致性好,所有产品的股票端都对接同一个算法模型。进攻性强,2019年收益110.22%,2020年42.27%。目前管理规模40亿+,超额具备爆发力。
截至2021年8月25日,我司已购入私募基金(信准诚奇500指数增强1号、信准无量进取8号),公募基金(中欧新蓝筹、中信建投量化进取 、博道叁佰智航)。
这仅仅是我司对现在的市场环境进行多次讨论后所做出的第一步,在当下这不断变换的市场上,我们要更严谨,更专注,更仔细的判断我司未来的前进方向。
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